6월 해외 금융 시장 분석 - 퍼옴

해외 금융시장 분석

◆ 미국 증시
- DOW: 26753.17p (+249.17p, +0.94%)
- S&P500: 2954.18p (+27.72p, +0.95%)
- NASDAQ: 8051.34p (+64.02p, +0.8%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수: 59.63p (+0.93p, +1.58%)
- MSCI 이머징지수: 42.91p (+0.62p, +1.47%)
- 야간선물: 276.6p (+0.5p, +0.18%)
- NDF 환율(1개월물): 1,157.53원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 96.644 (-0.473, -0.49%)
- 유로/달러: 1.1286 (+0.006, +0.53%)
- 달러/엔: 107.38 (-0.72, -0.67%)
- 파운드/달러: 1.2701 (+0.0062, +0.49%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 1.7734% (+3.8bp)
- 5년물: 1.7777% (+2bp)
- 10년물: 2.0249% (+0.2bp)
- 30년물: 2.5394% (+0.4bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 107*22   (+0*01 3/4, +0.05%)
- 5YR T-Notes: 118*08   (+0*04 1/4, +0.11%)
- 10YR T-Notes: 128*02   (+0*06 1/2, +0.16%)
- US T-Bonds: 155*23   (+0*09 , +0.18%)
- Ultra US T-Bonds: 177*20   (+0*08 , +0.14%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트, 철광석은 위안화)
- WTI: 57.07 (+3.1, +5.74%)
- 브렌트유: 64.45 (+2.63, +4.25%)
- 금: 1396.9 (+48.1, +3.57%)
- 은: 15.492 (+0.534, +3.57%)
- 아연(LME, 3M): 2468 (-10, -0.4%)
- 구리: 271.2 (+3.15, +1.18%)
- 옥수수: 461 (+7.75, +1.71%)
- 밀: 531.75 (+5, +0.95%)
- 대두: 941 (+12.25, +1.32%)
- BDI: 1179 (+44, +3.88%)
- 중국 상품 선물 시장 야간장 철광석 가격: 834.00(+20.00, +2.46%)

* 컴플라이언스 검 필

미 증시 동향


미 증시 변화 요인

미 증시는 비둘기적 FOMC 결과와 더불어 미-중 무역협상 기대감이 높아진 데 힘입어 S&P500이 사상 최고치 경신. 그러나 트럼프가 이란에 대해 강경 발언 이후 지정학적 리스크가 부각되며 매물 출회되며 한때 상승분을 대부분 반납. 오후 들어 미-중 정상회담 기대속에 재차 매수세 유입되며 상승 마감(다우 +0.94%, 나스닥 +0.80%, S&P500 +0.95%, 러셀2000 +0.51%)

미 증시는 ①비둘기적 FOMC 결과 ②미-중 무역협상 기대 ③미-이란 마찰 우려 등으로 변화. S&P500이 사상 최고치를 경신. 이는 시장 예상보다 비둘기적인 움직임을 보였던 FOMC 결과와 함께 미-중 무역협상 기대가 높아진 데 따른 것으로 추정. 특히 연준은 금융시장의 바램처럼 금리인하 가능성을 열어 두는 등 시장과의 소통을 하고 있다는 점이 투자심리 개선에 영향.  여기에 시장에서 타결 가능성이 없고, 장기화 될 것으로 전망되어 왔던 미-중 무역협상에 대해 긍정적인 소식들이 이어지고 있다는 점도 영향. 전일 라이트하이저 미 무역대표부 대표가 중국 협상단과 대화를 이어갈 것이라고 발표. 중국 상무부 또한 미국과의 소통을 통해 정상회담 준비를 진행할 것이라고 언급. 시장 참여자들은 트럼프와 시진핑의 긍정적인 전화 통화와 양국 협상 대표들의 소통 소식으로 투자심리 개선. 이 영향으로 오늘 미 증시에서 산업재, 반도체, 물류업종의 강세가 뚜렷한 모습. 

반면, 장중 미국과 이란과의 마찰로 중동 발 지정학적 리스크가 확대된 점은 부담. 이란은 호르무즈 해협 영공에서 정보를 수집하고 있는 미국의 드론을 격추했다고 발표. 트럼프는 이에 대해 매우 큰 실수를 범했다고 언급. 국제유가는 이 여파로 5.4% 급등. 한편, 미 증시는 트럼프가 미국이 공습할 것이냐는 질문에 “조만간 알 것” 이라고 언급하자 상승분을 대부분 반납 하기도 했음. 그러나 이후 이란이라는 국가가 아니라 현장 지휘자의 실수라고 언급하자 재차 반등을 보이는 등 관련 소식에 미 증시의 변동성 확대. 향후 미국의 대 이란 군사 행동 여부에 주목할 필요가 있으며, 관련 브리핑은 오늘 있을 것으로 전망


한국 증시 전망


종목 장세 지속

MSCI 한국 지수 ETF는 1.58% MSCI 신흥 지수 ETF도 1.47% 상승. 야간선물은 외국인의 순매수(+564계약)에 힘입어 0.50pt 상승한 276.60pt로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,157.53원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 하락 출발 예상. 

미 증시는 장중 중동발 지정학적 리스크가 부각되며 변동성을 확대하기도 했으나, 미-중 무역협상에 대한 기대속에 상승. 전일 중국 증시도 미-중 무역협상 기대가 높아지자 2.4% 급등. 주식시장 참여자들은 연준의 비둘기적 행보도 중요하지만 무역협상에 대한 기대에 더욱 주목하고 있는 것으로 추정. 실제 연준의 깜짝 비둘기적 행보에 주식시장의 움직임은 크지 않았음. 그동안 많은 부분 반영이 되었다는 평가가 이어지고 있기 때문. 

한편, 글로벌 증시 변화 요인인 FOMC 결과, 미-중 무역협상, 이란의 드론 격추는 전일 한국 증시 장중에 나왔던 내용들. 이를 감안 오늘 한국 증시에 미칠 영향력은 제한. 다만, 이란의 드론 격추에 대해 오늘 미국의 브리핑이 있을 것이며 관련 내용에 따라 한국 주식시장 변동성이 확대될 수 있다는 점은 배제할 수 없음. 지난 2012년 연초 미국의 이란에 대한 군사 행동 우려로 국제유가가 급등하고, 글로벌 주식시장의 변동성이 확대되었던 사례가 있기 때문.

이러한 변화 요인을 감안 한국 증시는 미-중 정상회담을 기다리며 관망세가 이어지는 가운데 종목 장세가 이어질 것으로 예상. 한편, 달러/원 환율은 미-중 무역협상 기대감, 비둘기적 연준의 행보로 오늘도 하락세가 이어질 것으로 전망되고 있어 외국인의 수급에 주목할 필요가 있음